DATI ANAGRAFICI
Codice: codice che identifica univocamente il cliente;
GALB = Galbini spa; ROSCA = Rossi Carlo; ROSC1 = Rossi Carlo Alberto; CROM = Comune di Roma;
NOTA: è consigliabile utilizzare le prime 3 lettere del cognome più le prime 2 del nome, per le ditte individuali; Le prime lettere della rag. Sociale, per le società
Gli Enti territoriali possono essere codificati con una lettera che indica l'Ente e tre lettere per indicare il territorio, es.: CROMA = Comune di Roma; CNAPO = Comune di Napoli; A9RC = ASL 9 Reggio Calabria, ecc
Tipo Cliente : definire il tipo cliente parametrizzato in Magazzino - Articoli - Listino
se presente un codice Fornitore, attivando INC, dopo la scelta delle partite da incassare, propone se compensarle con le partite del Fornitore (apre lo scadenziario Fornitore).
Conto PdC: conto di riepilogo - Sostituisce il conto nelle causali contabili di Apertura scadenziario
Nota : un messaggio notifica eventuale variazione del conto di riepilogo presente nella causale contabileIl messaggio potrà essere disattivato con la Password | PAR2468 |
viene proposto il conto presente in SERVIZI - Generali - Contabilità ( es.: 040801 )
Condizioni di Pagamento: Nota - viene proposta la condizione impostata in : SERVIZI - Generali - Contabilità
conti merce o servizi proposti nella scrittura contabile, a sostituzione di quelli presenti nel Modello contabile con "Tipo importo = Imponibile o Competenze",
è rilevato da :
1. anagrafica Cli./For. (Dati contab. - Contropartite), se non presente ß
2. in Parametri generali - SERVIZI - Contabilità, se non presente ß
3. se non è presente nessun conto, viene proposto quello del modello contabile
4. infine, nella gestione dello Scadenziario, gestisce i ricavi con flag
in questo caso nella gestione dello scadenziario (credito v. cliente), saranno proposti (con spunta) i conti PdC presenti nell'anagrafica.
Codice IVA standard : codice IVA di default o standard - Nota : viene proposta la condizione impostata in : SERVIZI - Generali - Contabilità
SITUAZIONE CONTABILE :
Riepilogo saldi mensile dell'anno in corso Con DARE, AVERE e SALDO (la sintesi per ogni mese, se si vuole il dettaglio, premi su l'icona "Stampa" Estratto conto Cliente ;
CAUSALI CONTABILI : Inserire la contropartita (di ricavo per il Cliente) e la (le) causale contabile specifica per il cliente.
Da VENDITE genenera il movimento di prima nota in base alla causale impostata in anagrafica o, se il campo è vuoto, in : Parametri - Generali - Servizi - VENDITE
Se è inserita più di una, propone la prima e consente di selezionare in modifica le altre.
NOTA : La prima causale impostata sarà letta di default, le altre saranno proposte per una scelta (Incassi, Pagamenti, ecc.) dal modulo Documenti contabili